方案简述 |
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| 本方案是由中国惠普有限公司与福建顶点软件股份有限公司共同推出。 |
| 方案的目标是帮助国内证券公司不断提高经纪业务管理水平。帮助券商完善、规范销售队伍管理，建立集中式、网络化销售管理体系。系统围绕业绩考核、专业经纪人分销管理、存量客户拍卖、费用打包销售等多种先进的证券经纪人销售模式。提高经纪人面向客户的专业金融理财服务的水平和理财服务业务的盈利能力，提升核心竞争力。 |
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适用对象 |
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功能描述与方案优势 |
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| 顶点经纪人管理系统（SBMS）坚持以客户为中心的服务理念，其开放式体系结构，为投资者提供全面、准确、及时的服务，系统符合经纪人多级管理，客户可跨营业部；该系统将朝着个性化、一对一服务的方向发展，符合经纪人多级管理，一个经纪人可以管理/服务多个客户，满足客户跨营业部的需要。经纪人可以有一个父经纪人（上线）；经纪人可以从其代理/服务的客户给券商贡献（支持总额、累积交易量等多种模式）的佣金中获得提成；经纪人可以从他的子经纪人（下线）的提成收入中提取一定比例的收入。一个客户可以授予一个或多个经纪人，不同的服务/代理权限；一个经纪人可以服务/代理多个客户的交易活动；支持经纪人业务经营、客户服务成本核算；支持经纪人绩效考核、评价；支持经纪人业务综合统计、分析、报表。 |
- 灵活的经纪人营销体系，符合经纪人多级管理，一个经纪人可以管理/服务多个客户；
- 经纪人可以有一个父经纪人（上线）；
- 经纪人可以从其代理/服务的客户给券商贡献（支持总额、累积交易量等多种模式）的佣金中获得提成；
- 经纪人可以从他的子经纪人（下线）的提成收入中提取一定比例的收入。
- 一个客户可以由多个或多级经纪人提成和管理，一个客户可以授予一个或多个经纪人，不同的服务/代理权限；
- 灵活的客户分配、客户管理和客户业绩分配；
- 公司或营业部或服务部改变营销策略，系统很方便地配合改变相关管理办法和提成比例；
- 支持经纪人的升降级管理；
- 完善的经纪人的业绩考核；
- 支持经纪人业务经营、客户服务成本核算；
- 经纪人业绩监控；
- 多指标的经纪人业务综合统计、分析、报表；
- 支持经纪人服务SMS/FAX/Email等主动推送。
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拓扑图 |
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系统配置（系统组成） |
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| 硬件环境： |
| 数据库服务器：企业级服务器HP ProLiant DL760 至少2个Intel≒entiumá?Xeon处理器，2GB
PC-133 ECC SDRAM内存，5个Ultra3 SCSI热插拔驱动器18G。 |
| 中间件服务器：入门级服务器 HP TC2110、ProLiant ML330G2，至少1个Intel≒entium↖II处理器，256GB
PC-133 ECC SDRAM内存以上，1个Ultra3 SCSI热插拔驱动器18G。 |
| 客户端：惠普商用PC、WINDOWS无盘站、WINDOWS终端 |
| 软件环境：Microsoft windows 2000 server/advanced server; |
| SQL Enterprisc Server 2000; BEA Weblogic |
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成功案例 |
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行业分类 |
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